衛(wèi)星是衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)中的明星。由于HTS（高通量衛(wèi)星）和EO（對(duì)地觀測(cè)）星座革命的緣故，近年來(lái)，衛(wèi)星吸引了眾多創(chuàng)新者的關(guān)注目光。然而，地面終端和它給整合生態(tài)帶來(lái)的價(jià)值卻常常被人們所忽視。地面終端和天上衛(wèi)星必須齊頭并進(jìn)發(fā)展，因?yàn)椋挥械孛娼K端技術(shù)同時(shí)進(jìn)步，未來(lái)衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用創(chuàng)新增長(zhǎng)才能真正實(shí)現(xiàn)。

根據(jù)衛(wèi)星通信地球站和基帶設(shè)備在新興HTS中的角色和機(jī)會(huì)，NSR最近發(fā)布了《商業(yè)衛(wèi)星地面段》研究報(bào)告。通過(guò)觀察分析，NSR發(fā)現(xiàn)，未來(lái)十年，衛(wèi)星地面設(shè)施設(shè)備市場(chǎng)累計(jì)收入將達(dá)到120億美元。但是，更為重要的是，地面設(shè)備市場(chǎng)是打開(kāi)其他垂直市場(chǎng)機(jī)會(huì)的鑰匙。后者市場(chǎng)潛力更加客觀，未來(lái)十年，它們累計(jì)收入有望達(dá)到900億美元。

圖1  2015-2025年終端設(shè)備累計(jì)收入情況

大眾市場(chǎng)是行業(yè)增長(zhǎng)和收入機(jī)會(huì)的驅(qū)動(dòng)力量，它主要由DTH（直播到戶）和家庭寬帶構(gòu)成。它們是全球僅有的年出貨量在百萬(wàn)級(jí)以上的兩個(gè)垂直市場(chǎng)，其中蘊(yùn)含眾多地面設(shè)備增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。相對(duì)來(lái)講，航空機(jī)載、海事通信以及基站中繼等高度細(xì)分市場(chǎng)出貨量都較小。但是，它們終端設(shè)備附加值卻較高，發(fā)展速度較快，因而在市場(chǎng)總額所占比重也不可小覷。

圖2  2015-2025年各板塊終端收入增長(zhǎng)情況

DTH接收機(jī)出貨量明顯獨(dú)占鰲頭，未來(lái)十年累計(jì)收入將達(dá)640億美元。可是，DTH在不同地區(qū)的發(fā)展勢(shì)頭并不相同。在北美和西歐這樣的飽和市場(chǎng)，出貨量主要來(lái)自于與UHD（超高清）和OTT（Over The Top，泛指互聯(lián)網(wǎng)電視之類應(yīng)用）之類高級(jí)特性相關(guān)的終端升級(jí)需求。

與此相反，在亞洲和拉丁美洲這類欠發(fā)達(dá)地區(qū)，市場(chǎng)滲透率仍然較低，開(kāi)拓新用戶的市場(chǎng)空間依然存在。這些地區(qū)的市場(chǎng)焦點(diǎn)主要是從SD（標(biāo)清）向HD（高清）過(guò)渡。

在每年出貨總量中，家庭寬帶占比排第二，其潛在市場(chǎng)和全球用戶規(guī)模都非常龐大，挑戰(zhàn)在于經(jīng)濟(jì)有效地向這些待連接的用戶提供服務(wù)。盡管垂直市場(chǎng)發(fā)展迅猛，但是終端成本和商業(yè)模式有效性方面的壓力依然需要積極應(yīng)對(duì)。

一些行業(yè)成員開(kāi)發(fā)車載通信和物聯(lián)網(wǎng)等其它大眾市場(chǎng)并不新奇。如果這些市場(chǎng)被打開(kāi)，將會(huì)為終端裝備和服務(wù)提供帶來(lái)巨大商機(jī)。然而，鑒于技術(shù)挑戰(zhàn)和地面網(wǎng)絡(luò)壓力，NSR對(duì)此仍然保持謹(jǐn)慎態(tài)度。

亞洲在全球市場(chǎng)中的角色、情景如何？無(wú)論是從當(dāng)下還是從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，亞洲都是最大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。從2015年到2025年，亞洲單件出貨量將從1200萬(wàn)套增長(zhǎng)到2600萬(wàn)套，復(fù)合增長(zhǎng)率為8.1%，累計(jì)出貨量達(dá)到2.11億套。

DTH是最大的一塊市場(chǎng)，其累計(jì)出貨量達(dá)到2.06億套。在印尼這樣的關(guān)鍵市場(chǎng)，日益增長(zhǎng)的需求驅(qū)動(dòng)力主要源于家庭pay-TV（付費(fèi)電視）和居民收入的不斷提高。

由于地面基礎(chǔ)設(shè)施不能支撐OTT應(yīng)用對(duì)高帶寬和高質(zhì)量的要求，相對(duì)于北美和西歐，亞洲地區(qū)OTT的威脅并沒(méi)有宣稱的那么嚴(yán)重。

圖3  不同地區(qū)的終端設(shè)備出貨量

家庭寬帶在每年出貨量中位居第二，累計(jì)總量達(dá)330萬(wàn)套。與DTH相比，家庭寬帶相距甚遠(yuǎn)，不過(guò)它的潛在市場(chǎng)以及開(kāi)發(fā)新用戶的機(jī)會(huì)都是巨大的。與全球情況類似，亞洲家庭寬帶市場(chǎng)的挑戰(zhàn)在于能否以低廉的終端價(jià)格和有效的商業(yè)模式向用戶提供服務(wù)。

未來(lái)，為了抓住這塊快速增長(zhǎng)且競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，設(shè)備制造商需要適應(yīng)新的技術(shù)環(huán)境。在視頻市場(chǎng)，向HD、UHD和STB（機(jī)頂盒）的轉(zhuǎn)變是成長(zhǎng)潛力的主要貢獻(xiàn)者。另一方面，HTS是數(shù)據(jù)市場(chǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力量，是它打開(kāi)了新的市場(chǎng)窗口并確定新的技術(shù)要求。

圖4  不同地區(qū)的終端設(shè)備收入

在收入方面，情況稍有不同，亞洲市場(chǎng)僅次于西歐，位居第二。其原因是，盡管西歐單件出貨量較低，但是移動(dòng)終端天線市場(chǎng)售價(jià)要高得多。盡管如此，2015-2025年期間，亞洲的累計(jì)收入將達(dá)272億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為7.4%。

亞洲的主要發(fā)展動(dòng)力是DTH，由于有大量的終端要投放市場(chǎng)，2015-2025年期間，其累計(jì)收入將達(dá)199億美元。緊隨其后的分別是衛(wèi)星地球站設(shè)備、航空終端、家庭寬帶、海事VSAT、EO和基站中繼，累計(jì)收入分別為27億、14億、6.19億、4.63億、4.31億、3.19億美元。相對(duì)來(lái)說(shuō)，陸地移動(dòng)和IP中繼的市場(chǎng)規(guī)模要小得多。

盡管在單件出貨量方面市場(chǎng)容量位居第二，家庭寬帶終端收入排名只列第四，這是為了刺激需求，人為降低售價(jià)，以擴(kuò)大出貨量的結(jié)果。

與此情景相反，航空機(jī)載通信和衛(wèi)星地球站的出貨量并不大，但是，由于售價(jià)較高，收入反而更大。不妨看一看它們的對(duì)比情況，2015-2025年期間，衛(wèi)星地球站的累計(jì)出貨量不到3200套，航空機(jī)載的累計(jì)出貨量不到6500套，而家庭寬帶終端的累計(jì)出貨量卻高達(dá)330萬(wàn)套。

對(duì)于終端制造商來(lái)講，IFC（航空機(jī)載通信）是最具魅力的領(lǐng)域。IFC已經(jīng)深入人心，但是目前市場(chǎng)滲透率仍然較低，這意味著近期成長(zhǎng)機(jī)會(huì)較大。關(guān)鍵企業(yè)每個(gè)季度都會(huì)報(bào)告在該市場(chǎng)的安裝情況，IFC每個(gè)終端撬動(dòng)的相關(guān)訂單量要遠(yuǎn)大于其他垂直市場(chǎng)。

相對(duì)于市場(chǎng)潛力，亞洲IFC現(xiàn)有市場(chǎng)依然較小。實(shí)際上，與全球市場(chǎng)相比，亞洲IFC市場(chǎng)還處于培育階段。一些大的航空公司剛開(kāi)始部署IFC設(shè)備。不過(guò)，好消息還是有的，像泰國(guó)Nok Air（皇雀航空）這樣的廉價(jià)航線已毅然行動(dòng)起來(lái)。

總之，對(duì)于亞洲航空業(yè)來(lái)講，部署IFC，推動(dòng)行業(yè)向前發(fā)展，不是“是否”的問(wèn)題，而是“何時(shí)”的問(wèn)題。

衛(wèi)星地球站很少被談及，尤其是即將服務(wù)于HTS系統(tǒng)的寬帶地球站。HTS為電信港提出了一些新的要求。由于衛(wèi)星功能強(qiáng)大，加上地面放大器效率更高、功率更大，導(dǎo)致大型天線開(kāi)始式微。傳統(tǒng)36MHz轉(zhuǎn)發(fā)器不再適用，電子系統(tǒng)需要適應(yīng)于將新的大型轉(zhuǎn)發(fā)器帶寬資源高效用足這樣的工作環(huán)境。

顯而易見(jiàn)，新的帶寬需要相應(yīng)的天線和電子系統(tǒng)，當(dāng)然還包括多個(gè)接入點(diǎn)的新的冗余水平。那些新的應(yīng)用同樣在改變地面基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)計(jì)的方式。

IP應(yīng)用的繁榮、發(fā)展中國(guó)家骨干連接的改善、業(yè)務(wù)流量本地化落地的規(guī)范和便利都在刺激新興市場(chǎng)地球站的需求。例如，寬帶地球站將擴(kuò)大垂直市場(chǎng)的需求，進(jìn)而緩解視頻地球站需求下降的趨勢(shì)。新興地區(qū)新的DTH平臺(tái)的增長(zhǎng)以及向UHD的轉(zhuǎn)變將會(huì)創(chuàng)造一些機(jī)會(huì)，但是，真正的地球站增長(zhǎng)機(jī)會(huì)主要集中在支撐HTS發(fā)展的系統(tǒng)里面。這些寬帶地球站將逐漸在亞洲以及其他地區(qū)扮演主角。

未來(lái)十年，亞洲累計(jì)收入將超過(guò)270億美元，顯而易見(jiàn)，地面終端設(shè)備市場(chǎng)機(jī)會(huì)相當(dāng)可觀。此外，地面段中的技術(shù)發(fā)展是衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)新市場(chǎng)的敲門磚。

來(lái)自于DTH、家庭寬帶等消費(fèi)者市場(chǎng)的大規(guī)模需求，以及航空機(jī)載、衛(wèi)星地球站、海事通信、基站中繼等高附加值垂直市場(chǎng)需求共同創(chuàng)造巨大的商機(jī)?？墒?，樂(lè)觀的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)并不能掩蓋產(chǎn)業(yè)成員們面臨的挑戰(zhàn)。HTS在吞吐量、載波數(shù)、載波之間的達(dá)帶寬等方面正在提出一套全新的技術(shù)要求。

在一個(gè)日漸復(fù)雜的市場(chǎng)，商業(yè)模式和伙伴關(guān)系將扮演與技術(shù)同樣重要的角色。最后，我們需要指出的是，衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)需要融入全球IP網(wǎng)絡(luò)世界，以順應(yīng)業(yè)務(wù)模型、媒體以及新應(yīng)用的發(fā)展趨勢(shì)。